Conseil en gestion de portefeuille
Problématiques
Depuis quelques années, les activités de gestion d’actifs sont soumises à une réglementation plus contraignante. De plus, les produits commercialisés sont de plus en plus sophistiqués et présentent davantage de risques pour les clients mais aussi pou les sociétés de gestion. Les sociétés de gestion sont actuellement concernées par les problématiques suivantes :
- Comment répondre à la nouvelle réglementation en matière d’évaluation indépendante de certains fonds comme les fonds à formule incorporant des produits dérivés ?
- Quels sont les risques des nouveaux produits commercialisés ? Quelle information faut-il communiquer aux clients ?
- Comment mesurer et optimiser le couple rendement / risque d’un portefeuille ? Comment mesurer la performance d’un portefeuille et rémunérer efficacement les gérants ?
Services proposés
- Modèle d’évaluation de produits dérivés pour les fonds à formule
- Analyse des risques des nouveaux produits et définition de l’information à communiquer aux clients
- Modèle de mesure de performance des fonds.
A voir aussi :
Publications de recherche sur la gestion de portefeuille
Formation ESSEC Gestion de patrimoine pour professionnels
Modèles d'allocation d'actifs
