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Formation ESSEC Gestion de patrimoine


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Séminaire « Assurance-vie, retraite et prévoyance »


Descriptif

Ce séminaire traite de l'assurance-vie, de la retraite, et de la prévoyance, comme les outils incontournables d'un bilan social, patrimonial et financier. Dans un premier temps, les connaissances de base de l'assurance-vie seront passées en revue : histoire de l'assurance-vie, cadre juridique et fiscal en cas de vie et en cas de décès, différents types de contrats et gestion financière associée, clause bénéficiaire, etc. Dans un second temps, on étudiera comment l'assurance-vie répond aux multiples besoins du client : placement financier, préparation à la retraite, organisation de la transmission, optimisation de la fiscalité, etc. Une étude de cas permettra de décliner les points de passage obligés de l'assurance-vie. Enfin, l'ensemble des connaissances théoriques et des acquis pratiques sera transposé dans le cadre de la vente de l'assurance-vie. Des jeux de rôles seront organisés pour mettre en scène les recettes gagnantes selon le style de chacun.

On passera aussi en revue le système des retraites en France et le choc financier prévisible qu'il convient de préparer dès à présent. Puis, on étudiera les solutions adaptées à chacun (loi Madelin, PERP, dispositifs collectifs). Une étude de cas permettra de calculer un bilan retraite, partie intégrante d'un bilan social et patrimonial. Enfin, l'ensemble des connaissances théoriques et des acquis pratiques sera transposé dans la mise en ouvre des solutions de retraite et de prévoyance au travers de jeux de rôles organisés pour permettre à chacun de perfectionner ses réflexes gagnants.


Public

Ce séminaire s'adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine ainsi qu'aux professions associées :


Objectifs de la formation

A la fin de cette formation, les participants auront acquis les connaissances et les méthodes suivantes :


Dynamiques pédagogiques

La pédagogie mise en ouvre s'appuiera sur des exposés, des cas pratiques et des jeux de rôle. L'interaction au sein du groupe sera favorisée, l'expérience de chacun étant partagée afin de faire ressortir les meilleures pratiques.

Pendant cette formation, l'intervenant insistera particulièrement sur les points suivants :


Thèmes traités


Intervenant pressenti

Georges Fernandez (Ancien agent général AXA - Producteur de cinéma)


Accès réservé

Pour accéder au site du séminaire, merci d'entrer votre identifiant (Id) et votre mot de passe (MdP) dans la grille située à gauche.


Informations pratiques

Lieu : campus de l'ESSEC au CNIT (Paris - La Défense)
Durée du séminaire : 2 jours (15 heures)
Date du prochain séminaire : consulter le calendrier
Inscription : formulaire sur le site de l'ESSEC Executive Education (EEE)


Contact

Julie Le Gouëz- Inscription et renseignements
ESSEC Executive Education (EEE)
Tél (ligne directe) : 01 46 92 25 99
Tél (standard) : 01 46 92 49 00
E-mail : legouez@essec.fr



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Séminaire ESSEC « L'art de vendre et de négocier en gestion de patrimoine »

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