Les entrepreneurs sont aujourd'hui les premiers créateurs de richesse en France et un nombre croissant envisage d'appréhender tout ou partie du fruit de leur travail dans les prochaines années. L'objectif de ce séminaire est non seulement d'aborder les solutions patrimoniales pouvant être présentées à un chef d'entreprise susceptible de mener une opération sur sa société mais également de donner au conseiller les outils pour comprendre, identifier l'intérêt éventuel d'un client ou prospect de mener une opération de haut de bilan.
L'accent sera mis durant le séminaire sur des techniques de présentation commerciale et de « vente » propres à cette clientèle ainsi que sur la méthodologie à respecter. Après avoir présenté les diverses opérations de haut de bilan (analyse SWOT) envisageables et leur incidence patrimoniale, le premier volet du séminaire traite des solutions juridiques et fiscales d'optimisation pré-opération et des éléments à examiner impérativement durant l'opération elle-même. Le second volet aborde de façon structurée les thèmes patrimoniaux post-opération, par ordre de priorité (optimisation IPV et garanties, maintien du train de vie et ISF, sélection des enveloppes, construction de l'allocation d'actifs). L'approche commerciale du client est aussi traitée au travers de la présentation d'un cas pratique : analyse des besoins du client, présentation des solutions et étude complète avec simulations chiffrées.
Ce séminaire s'adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine ainsi qu'aux professions associées :
A la fin de cette formation, les participants auront acquis les connaissances et les méthodes suivantes :
La pédagogie mise en ouvre s'appuiera sur des exposés, des cas pratiques et des jeux de rôle. L'interaction au sein du groupe sera favorisée, l'expérience de chacun étant partagée afin de faire ressortir les meilleures pratiques.
Pendant cette formation, l'intervenant insistera particulièrement sur les points suivants :
Jean-Marie Combes (Banquier privé - Rothschild & Cie - Paris)
Accès réservéPour accéder au site du séminaire, merci d'entrer votre identifiant (Id) et votre mot de passe (MdP) dans la grille située à gauche.
Lieu : campus de l'ESSEC au CNIT (Paris - La Défense)
Durée du séminaire : 2 jours (15 heures)
Date du prochain séminaire : consulter le calendrier
Inscription : formulaire sur le site de l'ESSEC Executive Education (EEE)
Julie Le Gouëz- Inscription et renseignements
ESSEC Executive Education (EEE)
Tél (ligne directe) : 01 46 92 35 99
Tél (standard) : 01 46 92 49 00
E-mail : legouez@essec.fr
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Séminaire ESSEC « Le cadre juridique et fiscal »
Ouvrage collectif ESSEC Gestion de patrimoine
Simulateurs de gestion patrimoine
